Alfons der Viertel-vor-Zwölfte hat ein Problem: Lummerland leidet an Überbevölkerung! Wenn Jim Knopf groß wird, will er ein eigenes Haus und dafür ist kein Platz auf der Insel. Also was tun? Die Emma muss weg! Aber was macht ein Lokomotivführer ohne seine Lokomotive? Und was macht Jim Knopf ohne seinen Freund Lukas? Und plötzlich sind alle drei, der Lukas, der Jim und die Emma, verschwunden. Über das Meer auf der Suche nach einer Lösung für das Überbevölkerungsproblem!
Sie finden nicht nur eine Lösung, sondern retten auch die verschleppten Kinder aus der Drachenstadt, reparieren einen Vulkan, kämpfen gegen Fata Morganas und das Echo, lernen einen Scheinriesen kennen und werden von Oberbonzen gefangen gehalten.... tatkräftig unterstützt werden sie dabei von ganz vielen Meerjungfrauen, Seetieren, mandalanischen Kindern, Karatekämpfern und Drachen!